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前十名基金净值增长超60% 基金排名“陷阱”需警惕

  • 来源:多盈金融
  • 2013-10-08
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  新华网上海10月8日电(记者 王原)随着前三季度主动管理型股票基金排名尘埃落定,基金年度排名战的争夺也愈演愈烈。数据多盈金融研究中心统计的540只同类基金中排名第440名。

  上投新兴动力上半年以41.55%的投资回报率领跑,正是这种短期业绩上的诱导,使得上投摩根基金公司上半年资产管理规模增长114亿元,是在纳入统计的70家基金公司中唯一一家规模增长过百亿元的公司。但是该公司旗下基金下半年以来却萎靡不振,令百亿元的增持资金倍感秋日“透心凉”。

  基金排名“陷阱”需警惕

  争夺2013年度股票型基金排名座次仅剩最后一个季度,而在这种激烈的竞争背后,是庞大利益的推动,首当其冲的是基金公司资产管理规模的扩充。

  业内人士表示,由于大部分投资者会将基金短期过往业绩作为自己进一步投资的主要依据,因此基金公司通过基金业绩排名战的争夺,让旗下基金获得一个好名次,从而吸引更多“追涨”投资者的蜂拥而入,公司资产管理规模便得以迅速壮大,管理费收入也节节攀升。

  虽然争夺业绩排名给基金公司带来了巨大经济利益,但是其中风险却可能使得投资者为其“埋单”。由于A股市场近年来风格切换明显,行情主线往往一年一变,这导致前一年依靠重仓股上涨获得领先的股票基金在第二年无法及时切换至新的热点板块,而导致业绩排名下滑甚至亏损。

  德圣基金研中心首席分析师江赛春表示,对于投资者来说,投资基金一是要看自身的风险承受能力;二是要看基金公司的投资风格;第三是要观察长期业绩。投资者应该根据自己的投资需求合理配置自己的基金投资,而不是简单地追随所谓的年度前十强。

  好买基金研究总监曾令华也建议,不要盲目迷信前十名榜单,而是要寻找精选个股的基金,“TMT板块涨得快就不加筛选地整个板块买入,这类基金并不适合追求稳健投资的持有人。”他建议投资者可以关注同类排名100位左右的股票型基金,即业绩在前三分之一左右的产品,“不仅涨幅有上升空间,至少能跑赢市场平均水平。”

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