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2017年白酒基金满盆钵 创业板基金亏损

2018-01-02

来源:金融投资报

作者:刘庆华

  2017年行情收官。对于基民来说,2017年买到两类基金无疑是最惊喜的,一类是重仓白酒家电为主的消费类股票的基金,最高回报近80%,一类则是重仓港股权重股的基金,最高回报超过50%。与之相对,最受伤的莫过于购买了重仓创业板的基金,全年最大亏损超过30%。当然,也会有意外之喜,部分基金因为大额赎回净值飙升甚至翻倍,未赎回的投资者捡了个便宜。一起盘点2017年公募基金“几宗最”。

2017年白酒基金最赚钱 创业板基金最“受伤”

  最赚钱的基金:招商中证白酒

  回顾2017年,以贵州茅台为首的白酒股行情贯穿全年,虽然中间有所波折,但巨大的赚钱效应也令基金收获颇丰。今年以来截止12月28日,招商中证白酒指数基金以77.07%的收益率排在指数型基金榜首,该基金无疑将成为全市场最赚钱的基金。该基金跟踪的指数前四大成份股为五粮液、洋河股份、泸州老窖、贵州茅台,权重均在13%以上,而其它成份股权重均在6%以下,持股高度集中,是把握一线白酒股行情的有效投资工具。

  除招商中证白酒之外,还有不少基金因重仓白酒而领跑。例如易方达消费行业,以三季度末的数据来看,该基金前三大重仓股均为白酒,分别是贵州茅台、五粮液、泸州老窖,占基金净值的比例均在9%以上,截止12月28日,其2017年累计回报为65.18%,股票基金排名第1。

  除此之外,国泰互联网+、汇添富中证主要消费ETF、国泰国证食品饮料等基金全年回报也领先,分别为63.07%、60.56%和59.11%,且多受益于白酒股的强势上涨行情。

  最亏钱的基金:创业板基金

  2017年A股市场大小盘分化明显,70%的股票全年为下跌。创业板为代表的中小票成为下跌的重仓区,这也难为了跟踪创业板指数的基金。截止12月28日,某创业板50指数基金累计下跌近三成,一是因为受乐视股票调整估值的影响,另外由于被动跟踪指数,在创业板整体下行的背景下也难以避免。

  而主动管理的基金方面,中邮核心竞争力将成为全年最亏钱的主动型股票基金。截止12月28日,该基金累计跌幅为29.03%。该基金风格较为鲜明,自2014年成立以来就来持续重仓重业板股,今年三季度末前十大重仓股里还有7只为创业板股。但这样集中的持仓也是一把双刃剑,该基金2016年和2017年都业绩垫底,分别亏损了28.36%和29.03%,但在2015年该基金累计回报达到100.96%。对于这种风格鲜明的基金,投资者在配置的时候需要需要对趋势进行判断。此外其兄弟基金中邮战略新兴产业的情况与之类似,今年以来截止12月28日累计亏损28.35%。

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